China de Nord, 1999. Într-un orășel are loc o descoperire sinistră, este vorba despre mai multe cadavre. Un incident sângeros care avea scopul de a distrage atenția autorităților se sfârșește cu moartea a doi ofițeri de poliție și rănirea gravă a celui de-al treilea. Polițistul care supraviețuise, Zhang Zili, este suspendat din funcție, așa că decide să-și ia un post de agent de pază la o fabrică. Cinci ani mai târziu, iese la lumină o altă serie de crime misterioase. Ajutat de un fost coleg, Zhang decide să investigheze cazul pe cont propriu. El descoperă că toate victimele au fost conectate cu Wu Zhizhen, o tânără care lucrează la o curățătorie chimică. Pretinzând că este client, Zhang începe să o urmărească și ajunge să se îndrăgostească de Wu Zhizhen. Într-o zi rece de iarnă, fostul polițist face o descoperire îngrozitoare. Viața lui ajunge să fie în pericol, iar el își dă seama că nu este întotdeauna la îndemână să separi vinovăția de nevinovăție.